上证报中国证券网讯国金证券近日发布研报称，2026年全球八大云服务厂商资本开支将同比增长40%，有望带动光模块产线进入建设景气周期。光模块向1.6T、CPO迭代，对高端设备需求提升，有望带来新一轮国产厂商机遇，建议关注核心光模块耦合、测试、贴片设备国产龙头供应商。

　　但该机构也提醒称，AI资本开支和AI大模型发展可能不及预期，市场竞争加剧等风险因素仍存。